Узнав шокирующую правду о том, кем является ее отец, Люси понимает, что теперь ей придется жить с этим знанием. Не менее шокированы новостью и Уайетт с Руфусом. Как только Уайетта сажают в тюрьму, Люси и Руфусу сообщают о новом искажении, и им приходится отправиться в Париж 1927 года, где они встречаются с Жозефиной Бейкер и Эрнестом Хемингуэем. В это время агента Дениз Кристофер смещают с должности, а на ее место назначают Джейка Невилла из АНБ, который, как выясняется позже, работает на Риттенхаус.
