Происшествие с Питером объединяет клан для поиска нового убийцы-одиночки. Елена в первый раз по-настоящему переживает утрату, поэтому предложение Клэйтона развеяться приходится кстати, однако все проходит не без последствий. Пытаясь взять след преступника, Клэйтон с Еленой узнают о пропаже одного из охотников, а между тем шериф Карен Морган пытается раскопать информацию о семействе Дэнверса. Выйдя на логово оборотня, Елена не только раскрывает его личность, но и обнаруживает тайный сговор между одиночками, а тем временем Логана навещает изгнанный из стаи собрат.
