Страшная находка на территории поместья бросает тень на всех прибывших и присутствующих в гостях у Дэнверса. Чтобы выследить убийцу, Клэйтон с Еленой отправляются по его следам, однако дальнейшие события происходят не так, как предполагалось. Тем временем остальные члены клана обращаются к специалисту по оборотням-одиночкам Карлу Марстену для поиска того, кто обратил неуправляемого новичка, и Карл назначает цену за свои услуги. Полагая, что все позади, Елена с Логаном возвращаются домой, когда страшное событие вынуждает их срочно вернуться.
