Поставленная перед нелегким выбором, Елена решает вернуться в Торонто, пусть и в компании Клэйтона. Тем временем с Ником связывается пропавший Джои и просит у того помощи. Узнав от Логана о причине, которая держит его вдали от стаи, и о странном подарке, полученном от неизвестного, Елена советует ему все-таки поговорить с Джереми. Пытаясь добыть от Джои информацию о пленивших его оборотнях, Дэнверс начинает подозревать его в предательстве, а между тем Елене является человек из ее детских кошмаров.
