Проникшее с Мелиссу существо вскоре полностью подчиняет себе ее тело, а также привлекает Ника для поиска некого артефакта в виде чемодана, раскрыть который планирует, используя всех шестерых. Встревоженные произошедшими с подругой переменами, некоторые члены круга вскоре начинают догадываться в чем дело, и, не зная, к кому обратиться за помощью, раскрывают происходящее бабушке Кэсси Джейн. Однако, несмотря на противостояние подростков демону, последний находит способ спастись, а также встречается с призвавшей его когда-то старой знакомой.
