После ночи любви Кэсси и Адам узнают о последствиях своей связи, которые, по словам Джона, могут обернуться проклятием. Чтобы узнать больше об отношениях между Блэквелами и Конантами, девушка отправляется в клинику к Джейн, от которой узнает о страшной цене подобного союза, а вскоре обнаруживает пострадавшего, спасение которого становится первостепенной задачей членов круга. Между тем Фэй тщетно пытается найти внезапно пропавшего Ли, однако вместо этого сталкивается с весьма агрессивно настроенной Евой, которая намерена любой ценой вернуть любимого.
