Горя желанием разобраться в происходящем, в город прибывает мать Чарльза Кейт, которая сразу раскусывает попытку сына скрыть свои тайные дела с Дон за подставным романом. Между тем страшные сны Кэсси воплощаются в реальность после инцидента с Адамом, заставляя девушку отдалиться от друзей, однако Диана не оставляет подругу в трудное для нее время, а Кейт предлагает девушке избавиться от тяготящей ее темной силы. Тем временем Фэй с Мелиссой встают на опасный путь, решив воспроизвести заклинание из книги Блэйков, однако вскоре понимают, что в этом деле им необходима помощь.
