Отпустив Софию, президент с подчиненными находят способ отследить ее перемещения. Узнав об этом, Ли, рискуя быть раскрытым, помогает сбить агентов со следа, однако его худшие опасения подтверждаются, когда Блейк догадывается о шпионе среди своих людей. Между тем Уокер с Лейлой возвращаются в ее дом, где встречают журналистку, рассказывающую им о заговоре и пришельцах. Саймон же вспоминает о жизни, от которой когда-то отказался, и делает нелегкий выбор.