Самолет приземляется посреди пустыни, и Шон вскоре узнает о причине поступка Майкла и о причастных к похищению Лейлы и ее сестры людях. Сбежав с места посадки, Уокер попадает в больницу, где становится объектом преследования агентов ФБР. Тем временем раскрываются детали прибытия инопланетян и их уникальных особенностей. Директор ЦРУ Стерлинг назначает одного из сотрудников, Саймона Ли, главным по поиску покинувших место крушения и затерявшихся среди людей пришельцев, не подозревая, что его подчиненный не совсем человек.
