Два года назад пытаясь спасти мутантов из центра переселения, группа Джона и Маркоса теряет часть своих товарищей в перестрелке. В настоящем ради получения информации о маршруте перевозки Полярис и Рида между тюрьмами Маркосу приходится вернуться к оставленной в прошлом жизни и заключить сделку со старой знакомой. Между тем дети Стракеров учатся работать сообща, Блинк пытается разобраться в новых воспоминаниях, а Джон раскрывает неприятную правду о лучшем друге, считавшимся погибшим. Рид же пытается завладеть доверием Лорны, но сделать это оказывается непросто.
