Целью Эсме и сестер становится возглавляемая Кэмбеллом конференция, где уже который год собираются ярые противники мутантов. В ходе подготовки к нападению Кларис приходится раскрыть Джону и остальным детали своего криминального прошлого. Энди, обуреваемый мыслями о подвластной ему силе, все больше отдаляется от семьи. Однако у старших Стракеров не находится времени, чтобы заметить перемены в сыне — узнав, что стражи скоро доберутся до матери Рида, те отправляются спасать женщину. Между тем, казалось бы, тщательно спланированная операция по захвату неприятеля из-за неудачного стечения обстоятельств неожиданно срывается.
