Раздосадованные провалом, Эсме с сестрами окончательно переманивают Лорну на свою сторону. Та не только ставит точку в текущей миссии, но и присоединяется к их команде, планируя создать новый мир для мутантов. Тем временем стражам удается отыскать подполье, что вынуждает Лорен с братом вновь прибегнуть к использованию общей силы ради спасения товарищей. Чудом избежав преследования, мутанты пытаются понять, что делать дальше. Вскоре многим из них выпадает возможность найти свое предназначение, а также сделать выбор между ненасилием и открытым противостоянием.
