Баба Зоя чертит на земле возле своего дома загадочный знак. Ее останавливает Медведь - он не хочет, чтобы женщина колдовала, даже для внучки. Этот же символ кто-то рисует и на дверях у Кати. Пришедший к ней в гости Вовка сразу же чувствует беду - он вламывается в дом девушки и находит ее на полу в полубессознательном состоянии. На лесопилке Федор и Игнат обсуждают найденные ими доказательства охоты на ведьм - серебряную дробь, незарегистрированное ружье и старинное фото, на котором изображена Женька.
