Мишка нападает на Фёдора, забирает у него пистолет. Случайно выясняется, что за сервантом у Димки спрятаны фотографии партизан Сипатого. Женю переносят в дом бабы Зои. Веня решает обратиться за помощью к Лизе, а точнее ее знакомой ведьме. Во время разговора Лиза ведет себя очень подозрительно. В селе пропадает человек...
