Семен возвращается домой. Мост рухнул, и он не смог попасть в город. В своем доме он встречает Игната. Все бабки в селе отравились консервами, которые продал им Пушкин. Граф и Степан - мертвы. Ведьма вырезала куклу, которую потом нашла Женька. Единственный способ убить Сипатого - умереть самой, и Ведьма утопилась в озере. Умирая, Сипатый оставляет черную книгу фотографу и рассказывает ему свою тайну...
