Женька находится в землянке Медведя. Там она обнаруживает два свертка. В одном - старые фото хозяина и ее матери, в другом - нож, очень похожий на тот, что она видела у бабушки. Девушка замечает разницу: на ручке первого была изображена волчица, а здесь - волк! Евгения забирает одну из фотографий, с помощью ножа открывает дверь и убегает, бросив оружие. Тем временем Лизка, жена Виктора и бывшая подруга Женьки, решается рассказать влюбленному в нее Федору о колдунье и выпитом им приворотном зелье. Она думает, что знает, кто настоящая ведьма.
