В деревне продолжают происходить странные события. Коровы начинают доиться черным молоком. Поговаривают, что это от того, что животные пили воду из Ведьминого озера… К Женьке приходит дядя Дима. Он предлагает ей продать дом матери городскому покупателю по выгодной цене. Девушка в гневе прогоняет его. Нина неожиданно приходит в себя и заклинает дочь уехать из деревни немедленно и не слушать бабку, после чего опять теряет сознание.
