Фёдор выясняет обстоятельства гибели стада. Между Димой и Надей проскакивает искра подлинного чувства. Маша просит Лизку свести её со знакомой ведьмой. Женька с бабушкой хотят уехать из деревни, но у них не выходит. Бабки настроены ещё более решительно, но участковый Фёдор становится на сторону неугодной селянам девушки. Светка теряется в лесу. Пока она ищет дорогу, работники лесопилки находят отрубленный палец, а потом обнаруживают ещё более пугающий предмет.
