Джо принимает приглашение обергруппенфюрера Смита и приходит к нему в гости на День ветеранов. По удивительному стечению обстоятельств там же оказывается и капитан Вегенер. Вскоре праздничный ланч становится похож скорее на тонкую игру, нежели на встречу старых знакомых. Кемпейтай продолжают расследование нападения на принца и подбираются все ближе к Фрэнку. Джулиана получает работу в японской администрации, но наниматель оказывается не так-то прост.
