Устроившись на работу, Джулиана продолжает ждать своего связного, стараясь при этом не выдать себя перед Джо. А в Сан-Франциско японская полиция пытается выбить из друга Джулианы, Фрэнка Фринка, информацию о ее местонахождении, не гнушаясь никакими методами. На обергруппенфюрера Смита совершено покушение, и он убежден, что где-то прямо у него под носом завелся информатор. Министр торговли Тагоми встречает гостя из далекой Швеции, чтобы обсудить с ним вопросы государственной важности.
