Эд узнает о замысле Фрэнка и пытается отговорить друга от безрассудного поступка. Джулиана и Джо узнают, что Лемюэлю Вашингтону грозит беда, и решают ему открыться. Джулиана надеется, что Лемюэль поможет ей найти ответы, а Джо кажется, что он вот-вот выведет свое начальство на самого Человека в высоком замке.
