1962 год. Победу во Второй мировой войне одержали Германия и Япония, поделившие между собой практически весь мир. Территория бывших США разделена на Великий нацистский рейх на востоке и подконтрольные Японии Тихоокеанские штаты на западе. Молодой американец Джо Блейк хочет принять участие в повстанческом движении и получает первое задание: отвезти грузовик с неизвестным грузом на нейтральные территории между двумя американскими государствами. В это же время молодая девушка Джулиана Крэйн получает сумку с таинственным фильмом от своей сестры, которая также просит ее доставить фильм в нейтральную зону. С этого начинается их путешествие, которое, быть может, изменит судьбу всего мира.
