Патрикеев узнает от Зинаиды Савельевны, что Эмма была до войны ассистенткой слепого гипнотизера Густава Бауэра: он вспоминает, что видел Эмму на сцене. Гончаренко вызывает к себе Красавина и, демонстрируя ему дело отца-вора, которого Женя считал милиционером, доказывает, что Патрикеев — его личный враг, ведь именно он посадил отца. Красавин прибегает домой, едва сдерживая слезы, но Роза убеждает Женю, что его отец был хорошим человеком, и убили его именно за то, что тот не хотел больше иметь дел с бывшими дружками. Выясняется, Густав Бауэр жив, он живет с сыном и фактически руководит предстоящей аферой с золотом. Краб показывает Корчинскому опустошенный сейф на металлобазе и говорит, что подозревает Вялого. Вялого убивают. Красавин идет на стрелку с Паленым, но бандиты догадываются, что он сыщик. Женю спасает Соломон, который следит за ними для подстраховки. Паленого убивают.
