Женя втирается в доверие к Арнаутскому, так как дед представляет его своим племянником. Арнаутский решает взять «племяша» на дело… Приехав на место, Гриша и Крест оставляют сержанта караулить, а сами идут брать кассу. Женя находит возможность передать информацию о месте ограбления в милицию. После приезда группы Патрикеева начинается перестрелка, во время которой убивают Креста, а Арнаутскому снова удается скрыться вместе с награбленным. Гриша приходит в рыбный порт и договаривается с Боцманом о контрабанде «груза». Боцман обещает Арнаутскому свести его с турками. Капитан НКВД Михальчук сулит Эммануэль встречу с ее отцом, взамен же просит помочь арестовать Зиновьева. Эммануэль назначает Зиновьеву встречу...
