Полковник Чернышенко присваивает лейтенанту Красавину звание старшего сержанта и назначает руководителем группы, а также предлагает своему старом другу Патрикееву возглавить расследование неофициально, так как принять обратно в органы бывшего репрессированного он не может. Патрикеев соглашается ради мести за отравленных друзей и в обмен на информацию о человеке, написавшем на него донос в 39-м. Полковник раскрывает имя доносчика — это Гончаренко, по-прежнему находящийся на службе и имеющий высоких покровителей в Москве. Патрикеев знакомится с Женей и вспоминает его отца Красавчика. Вместе с Красавиным они выезжают на убийство начальника склада и сталкиваются там с Гончаренко. К группе Красавина присоединяется старый эксперт-криминалист Соломон Самуилович. Группа едет на очередное отравление с летальным исходом в ресторан «Бристоль». Там Патрикеев проникается симпатией к свидетельнице — испанке Эммануэль ди Санто-Крус...
