Красавин упрекает Патрикеева в халатном отношении к следствию после того, как тот отпускает вызванную Женей на допрос продавщицу водочного магазина, директор которого пропал. Гончаренко докладывает Зиновьеву о проблеме: Патрикеев жив и снова занимается следствием. В Севериновке дед-самогонщик рассказывает о своем конкуренте по кличке Паленый, который занимается «химической» водкой. Патрикеев везет Эммануэль к морю. Его терзают смутные сомнения, что они знакомы. Патрикеев узнает от Соломона Самуиловича, что Паленый был доносчиком румынской полиции во время войны. В архиве у Зинаиды Савельевны Патрикеев обнаруживает дело Филина — единственного оставшегося в живых свидетеля предательства Паленого, в котором узнает своего друга. Патрикеев приходит в больницу к Боцману и по татуировке на груди окончательно убеждается, что тот и есть Филин...
