Кутик с Дроновым приезжают на место встречи, но Трегуба опережают люди банкира Пономарева, решившего избавиться от Дронова. Но Кутика не так легко провести: он передает Дронова только людям Трегуба. Так Кутик и Дронов знакомятся с новой сотрудницей Катей Шевчук, дочкой генерала из главка. Вернувшись в свой городок, Кутик решает разобраться, к кому приезжал Дронов. Он раскрывает причастность местной сотрудницы налоговой к аферам Дронова и убеждает во всём признаться. Трегуб безуспешно пытается выудить из Дронова признание, но тот отказывается отвечать на вопросы следствия.
