Дронов, узнав о ранении Кати, назначает Кутику встречу. Он готов сдаться, но люди Каракозова их хватают и заталкивают в машину. Трегуб с оперативниками преследуют их по сигналу установленного на Кутике "маячка"... Люди Каракозова привозят Дронова и Кутика на дачу Мосина. Мосин с Каракозовым встречают их лично. От Дронова требуют пароль к банк-клиенту. Выясняется, что Мосин действовал не самостоятельно, что его тоже заставили. Дронов готов на сделку, но требует гарантий от самого главного, того, кто стоит за Каракозовым. И этот человек появляется...
