Кутику приходиться конвоировать Дронова на перекладных. После того, как его напарнику становится плохо, Кутик принимает решение всем вместе сойти с поезда на ближайшей станции. В суматохе Дронов крадет ключ от наручников... Кутик сообщает о побеге. Трегуб с оперативниками выезжает на поиски Дронова. Беглец снова дозванивается до Мосина и требует забрать его из глухой деревни. Мосин отправляется за ним лично. Кутик продолжает преследовать Дронова. Оба оказываются в глухом лесу, где выжить могут только вместе. Не найдя Дронова, Мосин обращается за помощью к своему заму, бывшему сотруднику полиции Каракозову. Кутик везет Дронова в Москву на лодке в указанное Трегубом место для его передачи.
