Кутику и Дронову чудом удается уйти от погони. Кутик ранен. Беглецы укрываются у старика, который оперирует Кутика. Дронов теперь знает наверняка, что друг детства его предал. Кутик приходит к Мосину в налоговую, заявляет, что он от Дронова и требует прийти с повинной. Но за Мосиным присматривают люди Каракозова. Они хватают Кутика, начинают избивать и требуют сказать, где скрывается Дронов. Кутик молчит. Дронов звонит бывшему другу и предлагает пароль в обмен на Кутика и солидные отступные. Мосин решает отдать деньги Кутику, чтобы его люди за ним проследили и вычислили, где скрывается Дронов.
