Сам того не ведая, Марко Поло действительно завёл войско Хубилая в ловушку. Бьямба полагает, что европеец просто допустил ошибку, а принц Чинким и министр Ахмад убеждены, что он — изменник, действующий по приказу Цзя Сыдао. Обременённый необходимостью сохранить лицо, хан приговаривает Марко к смерти. Ожидая казни на рассвете, Марко беседует с приближёнными хана и ищет способ убедить Хубилая сохранить ему жизнь.
