Войска Хубилая и Хайду одержали долгожданную победу под Вучаном, и теперь монгольская армия отдыхает перед решающей атакой стен Санъяна. Прежде чем последовать совету Поло, хан решает сбить противника с толку переговорами и отправляет визиря Юсуфа в крепость с целью предложить китайцам условия сдачи и попытаться-таки выведать, кто же держит в своих руках власть в Санъяне. А Чинким сомневается в преданности Марко Хубилаю и убеждает отца, что план латинянина — ловушка.
