Отданный в услужение сборщику податей Марко Поло знакомится с бытом жителей ханской столицы Ханбалыка, а также с наиболее занимательными её обитателями — в том числе с принцессой небесных баятов Кокачин. Раздосадованный поражением монгольской армии под Вучаном, хан Хубилай отправляет сына, Чинкима, к своему брату Аригу узнать, почему его войско не явилось на битву в назначенный час, и просит Марко сопровождать принца.
