После смерти хана Арига все его земли наследует хан Хайду. Хайду устраивает в своём лагере большой пир в честь Хубилая и приглашает кагана придти. Но мучимый подагрой Хубилай остаётся в своих покоях и посылает вместо себя принца Чинкима и Марко Поло. Принца ждут лишь насмешки недругов и упрёки в неумении вести войско, а вот Марко Поло удаётся развлечься и даже завести приятные знакомства.
