Во время расследования нападения медведя, убившего осужденного убийцу, который был освобожден досрочно из-за переполненности тюрьмы, Уолт находит доказательства того, что кто-то приманил медведя, чтобы тот напал на жертву. В конце концов Уолт приходит к выводу, что виновником нападения был бывший начальник тюрьмы, который жаждал мести как за первоначальное убийство, так и за последующее убийство одного из своих помощников. Тем временем дядя Бранча Люциан Коннелли, бывший шериф в отставке, попадает в тюрьму после стрельбы из ружья в своем доме престарелых и оказывает косвенную помощь в расследовании.
