На окраине округа Абсарока находят тело красивой молодой женщины. Единственными уликами, указывающими на ее загадочную смерть, являются разбросанные поблизости однодолларовые купюры и блеск ее тела. Уолт и Вик предполагают, что жертва была экзотической танцовщицей. В кармане жертвы они находят рисунок дерева с неузнаваемой надписью под ним. В ходе расследования выясняется, что женщина была меннониткой. Брат жертвы случайно убил ее, пытаясь вернуть в меннонитскую общину. За рамками расследования Уолт догадывается, что Кэди тайно встречается с кем-то, не зная, что этот кто-то - Бранч.
