Шериф Уолт Лонгмайр уже год оплакивает смерть своей жены. Он передал большинство полицейских обязанностей помощникам Брэнчу Коннали и Арчи "Ферг" Фергюсону. Взрослая дочь Лонгмайра Кэди беспокоится об отце. Виктория "Вик" Моретти - переехавший из Филадельфии детектив по расследованию убийств, прибывший в Вайоминг за полгода до этого и ставший одним из помощников Уолта, а давний друг Уолта Генри Стоящий Медведь помогает в любых делах с местной индейской резервацией. Офис шерифа расследует убийство, связанное с пропавшей индейской девушкой и передвижным борделем. В начальных сценах эпизода видно, как Уолт принимает душ. На его спине видны шрамы. Он подходит к деревянной коробке с чаем на кухне, но выбирает кофе. В конце эпизода Уолт видит коробку рядом с собой. В ней находится прах его жены.
