Жизнь простого пастора Зака из Брайрвуда меняется, когда во время службы его кусает ядовитая змея. Пережив клиническую смерть, Зак возвращается в наш мир, но теперь он наделен даром исцеления. Ему становятся под силу воистину невероятные чудеса — он может заставить прозреть слепых, спасти прокаженных, даже вернуть конечность человеку с ампутированной ногой. Константин подозревает, что силы Зака могли быть дарованы ему злом, потому что содержащаяся в них магия слишком мощна. Благодаря подсказке Мэнни, Зед и Джон находят неподалеку от Брайрвуда обессиленного ангела, который рассказывает им правду о том, каким образом Зак обрел сверхъестественные способности.
