Джон и Зед возвращаются в Новый Орлеан, когда детектив Джим Корриган обращается к ним за помощью в поисках пропавшей девушки. Тем временем Папа Миднайт переходит в наступление и начинает охоту на Константина, чтобы освободить душу своей сестры. А Мэнни впервые является Зед в момент, когда та просит о помощи.
