Путь Джона и Чеза лежит в Бирмингем, штат Алабама, где в течение месяца происходят три похожих убийства. Каждый раз жертвами страшной кровавой расправы становятся семьи с одним ребенком, при этом погибают только родители. Константин подозревает, что блуждающий дух вселялся в выживших детей. Теперь «магистру темных искусств» предстоит найти следующих жертв духа до того, как тот нанесет смертельный удар.
