В Атланту приезжает Гари Лестер, бывший друг и соратник Константина. Но Гари приехал не просто так, он везет ценную посылку — антикварную бутылку, в которой заключен крайне опасный демон, Мнемот. Из-за несчастного случая демон был выпущен наружу и стал нападать на жителей города, приводя их в ярость и вызывая неутолимый голод. Джон намерен разобраться с этой бедой и отправляется к знакомому шаману Номмо за советом. Отправившись в духовное «путешествие» с помощью сильнейшего галлюциногена, Номмо и Константин находят способ победить Мнемота.
