Зед находит дом Константина, заявляется к нему на порог и таким образом знакомится с Чезом. Джон понимает, что от Зед ему не отвязаться, и потому берет ее с собой на новое «задание». Они отправляются в Чикаго, где накануне умер старый приятель Джона, музыкальный продюсер Берни. Оживив на время его труп, Константин и Зед выясняют, что Берни погиб после того, как прослушал некую проклятую демоническую пластинку. След приводит Джона и его новую напарницу к Маркусу Муни, который утверждает, что история о блюзмене Вилли Коуле, якобы продавшем Дьяволу душу за талант, на самом деле является правдой. Муни говорит, что Вилли был не единственным, и многие артисты заключали подобную сделку с Лукавым.
