ЦРУ, как и Джо, пытаются воспользоваться единственной ниточкой, ведущей к Калебу — старой подругой Вулфа и Тёрнера Дженис. Пытаясь встретиться с бывшим товарищем по университету, Джо попадает в плен, в то время как Габриэль, в ходе слежки за новой целью, лично знакомится с Партриджем. Шарла пытается снять напряжение и печаль уже проверенным способом, Кэти переходит на сторону своего захватчика, а Мэйлер же, по приказу Фоулера, успешно выполняет порученное ему задание.
