На заключительном концерте в «Орлёнке» вместо навязанной начальством детской песенки, грачёвцы исполняют сложнейший хор из оперы «Набукко». Итальянский журналист, слышавший, как Хор пел в церкви, пишет восторженную статью. Газета вскоре ложится на стол Управления Культуры. Кеша, сбежав из лагеря, ищет мать, но его находят и возвращают с милицией. Отец убеждает Кешу, что Лариса — душевнобольная, а значит по суду сын останется с ним. Старикам удаётся дерзкий побег из дома престарелых. Они приезжают в далекую деревню Федорино…
