Юра умоляет Грачева взять его обратно в Хор, обещает всё выучить и пересдать. Но Грачев неумолим. Лариса и Андрей понимают, что не могут жить друг без друга. Дети — Катя и Кеша, обвиняют их в предательстве. Хор готовится к конкурсу Революционной песни. Варвара (теперь концертмейстер Хора) случайно знакомится с композитором Синельским. Он пишет для Хора новую песню на стихи Эдуарда Багрицкого. Но Управление Культуры запрещает песню прямо накануне выступления…
