Вместе с Голосом у Юры пропал смысл жизни! Наевшись мороженного, он тяжело заболевает. Хор с новым солистом Валериком с успехом выступает на «Песне года», но Грачев оскорбляет нового главу Управления Культуры. Капоклипикова подсовывает начальству папку с накопленным компроматом на Грачева. В газетах начинается травля. Хор «сливают» с ансамблем Кулакова. Грачева вынуждают уйти.
