Люберцы. 1973 год. Учительница музыки Варвара Волгина случайно слышит уникальный голос семиклассника Юры Соловьева. Она уговаривает Юру пойти на прослушивание в Детский Хор под руководством Александра Грачева. Но Юра наотрез отказывается. Физик Андрей Ветров, приведя дочку в Хор, встречает свою школьную любовь Ларису — маму солиста Кеши Ларионова. Давний соперник Грачева, руководитель народного ансамбля Кулаков, рассказывает начальству о девочке Ладе, которая покончила с собой из-за несчастной любви к Грачеву. Глава реперткома Капоклипикова получает приказ закрыть Хор.
