За несколько дней до съемки «Песни года» Юру избивают люберецкие хулиганы — на лице огромный синяк! Кеша Ларионов делает все, чтобы вернуть себе место солиста. Он приглашает Юру на «день рождения» и Юра срывает голос. Директор Хора Пасюк передает Кулакову грачевскую аранжировку «Песенки крокодила Гены». Выступление Хора в Останкино оказывается под угрозой срыва…
