Журавлев приходит в себя и, решая проследить за Лялькой, сбегает из больницы. Обнаружив пропажу Ляли, Шумейко посылает на ее поиски отряд милиции. В ресторане Кот защищает официантку Марину от домогательств некоего Чулпанова. Журавлев в драке выручает Кота, но Кот хочет его убить. Ольга, Граф и Буян, а позже и Журавлев встречаются на конспиративной квартире. Продавец Лёвушка выводит их на бандитскую шайку во главе с Карасем, который знает, где находится Клещ. В банде Карася оказывается и Кот. Карась заманивает Журавлева с товарищами на заброшенный склад, где оказываются убитые люди. Тут же на склад приезжает отряд милиции. Заведующим складом — тот самый Чулпанов…
