1946 год. Капитан Денис Журавлев возвращается с фронта и устраивается на работу в милицию. В городе орудует банда Клеща. Чтобы выйти на матерого преступника, Журавлев предлагает своему начальник, майору Шумейко, привыкшему добиваться целей любой ценой, неординарный план. Он войдет в доверие к подельнику Клеща Коту и устроит ему побег из автозака, в надежде, что Кот приведет его к главарю банды… Автозак попадает в засаду. Сотрудница милиции Ольга пытается из нее уйти, чтобы доложить Шумейко о провале операции, но Журавлев ее останавливает. Привлеченные к операции — в обмен на свободу — бандиты Буян и Граф решают узнать у Кота местонахождение Клеща, а потом убить его.
